　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束。

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　　3月，【洛阳】汉帝宣周泰、朱桓进京，并重赏。4月~5月，【洛阳】汉帝重赏吴国降将。5月，【兖州】汉虎威大将军赵云招募一位谋士蒋干。7月，【汉中】蜀大将李严领将军马遵、张卫、尹赏、向宠等五将率军5000人，进犯汉长安。【长安】汉镇西大将军关羽得知蜀军来犯，令崔琰、纪灵好好守住长安城，自领1000兵马迎战。2日，关羽率军夜袭李严营寨，关羽直闯入李严大营，并一刀斩下李严人头，蜀军惨败，钱粮尽被汉军所得，蜀军只得撤退。【并州】并州太守简雍招募一将廖化。8月，【零陵】东吴大都督周瑜领魏延、周仓、朱治、潘璋等五将率军5000人马，号称50万大军，扬言灭宋，前往攻打宋国都衡阳，宋军大败，宋太宗李儒被杀，宋将吕旷投降，宋都衡阳沦陷。宋太宗李儒薨后{在位三年}，宋开国功臣李傕在众将拥立下称帝，定都安定，改元永初三年为永历元年，史称宋哀宗，追谥宋太宗李儒为太宗宣德皇帝。【兖州】汉军师孔明领镇东大将军颜良、定南大将军文丑等三将军率军3000攻打吴豫州。【豫州】吴豫州太守鲁肃令陈武、司马懿、万彧等三将军率军3000迎敌，自领军1000守城。文丑大军抄小路直奔豫州城，并发动对豫州城的进攻，文丑身先士卒，将士士气大振，并一刀斩鲁肃于马下，豫州城破，几路吴军听说后，撤军吴江夏。【洛阳】汉帝见到豫州大捷，笑道：“至此终于把吴国赶出了长江以北，还有了与吴国叫板的本钱。”