　　4月，【扬州】吴建威将军诸葛瑾{实乃孔明之兄}向吴王孙策请缨出战，率谋士鲁肃、大将徐庶、司直万彧、副将陈武领5000军，号称50万大军，前来攻打汉豫州，想与弟弟孔明一较高下。【豫州】汉将颜良自领残部100余人偷袭诸葛瑾大营，刺杀了诸葛瑾，退了50万吴军。【江夏】吴大将甘宁领吴两朝老将韩当、小将徐盛率军3000来犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明见来犯吴将皆有勇有谋，不好破敌。孔明只好带领军士诱吴国主帅甘宁军于大山之内火攻。几日后，吴小将徐盛率军1000冲锋，并猛攻豫州城，幸亏守城汉将乃是天下第一猛将吕布，城内骑兵冲杀而出，最终徐盛阵亡于乱军之中，全军覆没。8日，孔明研制出一种爆弹，歼灭甘宁军300多人，孔明用炸弹炸伤甘宁，甘宁大怒，拍马单挑孔明，与孔明大战了四个回合，孔明眼看招架不住，甘宁最终因伤口出血，气绝而亡。韩当听说主将已死，便撤军回国。

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　　话说关羽大军自从拿下汉中，便出兵攻打成都，为力图歼灭西蜀，发出致命性的打击。关羽大军兵临成都，骠骑大将军马超自告奋勇，甘愿火速攻取西蜀成都，关羽允诺，马超率军一千，号称十万西凉铁骑，并耍长枪攻城，迅速突破城防，架云梯，甩投石机，打烂城墙，攻入城去，马超专寻西蜀益州牧成都太守王累，一枪刺死。成都破。至此，以镇西大将军关羽为首的北面汉军与占领涪陵的南面汉军横野大将军吕布、破虏大将军张飞大军会师。关羽等众将见到吕布、张飞等众将。张飞哭道：“二哥！！俺老张和老吕可是快十年不曾见你啦！！二哥！”关羽便上前与张飞交臂，泪流满面地大喊道：“三弟！！”吕布也感动得哭了。关羽与吕布、张飞商议道：“如今，当年跟随圣上的原班人马皆已征西。咱们三人可都是最早跟随陛下的。。可一定要把最后一仗进行到底呀！！所以，我决定留你们二人所部大军与本帅所率北军驻留此地，以此威慑西蜀之地。。以此顾全南面第二方面南面汉军赵云、孔明所部攻打西蜀国都永昌，进行大决战。”吕布、张飞皆道：“诺。”