　　3月，【洛阳】汉帝宣周泰、朱桓进京，并重赏。4月~5月，【洛阳】汉帝重赏吴国降将。5月，【兖州】汉虎威大将军赵云招募一位谋士蒋干。7月，【汉中】蜀大将李严领将军马遵、张卫、尹赏、向宠等五将率军5000人，进犯汉长安。【长安】汉镇西大将军关羽得知蜀军来犯，令崔琰、纪灵好好守住长安城，自领1000兵马迎战。2日，关羽率军夜袭李严营寨，关羽直闯入李严大营，并一刀斩下李严人头，蜀军惨败，钱粮尽被汉军所得，蜀军只得撤退。【并州】并州太守简雍招募一将廖化。8月，【零陵】东吴大都督周瑜领魏延、周仓、朱治、潘璋等五将率军5000人马，号称50万大军，扬言灭宋，前往攻打宋国都衡阳，宋军大败，宋太宗李儒被杀，宋将吕旷投降，宋都衡阳沦陷。宋太宗李儒薨后{在位三年}，宋开国功臣李傕在众将拥立下称帝，定都安定，改元永初三年为永历元年，史称宋哀宗，追谥宋太宗李儒为太宗宣德皇帝。【兖州】汉军师孔明领镇东大将军颜良、定南大将军文丑等三将军率军3000攻打吴豫州。【豫州】吴豫州太守鲁肃令陈武、司马懿、万彧等三将军率军3000迎敌，自领军1000守城。文丑大军抄小路直奔豫州城，并发动对豫州城的进攻，文丑身先士卒，将士士气大振，并一刀斩鲁肃于马下，豫州城破，几路吴军听说后，撤军吴江夏。【洛阳】汉帝见到豫州大捷，笑道：“至此终于把吴国赶出了长江以北，还有了与吴国叫板的本钱。”

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　　这会儿，郝昭趁马超与关羽又大战一百余合，战得难分难解之际，双方都有些疲惫之时，发羽箭射向关羽，关羽一刀拦截，将羽箭折为两段。马超见状，一下子发出腰间的流星锤，飞去打关羽。关羽口吐鲜血，被偏将军关平、平西大将军庞德等将保驾，败阵而归。此刻，马超虎头湛金枪一挥，西凉长枪兵齐出，杀得汉兵败退数里。为慑于西凉长枪兵，关羽想尽办法都无法筑起土城。此间有一位长者，姓娄，名子伯，前往汉军营地，拜见关羽，来到汉军营地，向守营兵将告知来时目的，小校通报关羽，关羽命小校迎入。娄子伯向关羽献策道：“如今深秋，寒风涔涔。大将军可令汉军于今日西凉凉州城十里外用泼冰水以筑冰城，一夜之间，冰城乃成，然后便可徐徐以图西凉矣。。。”关羽大悟道：“真乃妙策！！！本帅一定采纳！！”于是，汉军半日便筑起一座冰城，以此与西凉长枪兵对垒。