　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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“哼！方才不过是让你们进来而已，要是真当马超麾下的西凉精锐是可以随意击溃的，你们就错了！”刘备失魂落魄，诸葛亮默然无语，对于周瑜暂代王权，无人反对。

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　　１２月中，【零陵】汉虎威大将军赵云领右将军孔明、军师徐庶、镇东大将军颜良、镇南大将军张辽、建威大将军徐晃、定南大将军文丑等七将军率军７０００，号称７０万，运粮１０００石，攻打西蜀郁林。【郁林】西蜀郁林太守吴懿领大将张翼、贾华、妫览、全琮、高定、军师伊籍、南蛮将孟优｛南蛮王孟获之弟｝等８将率军８０００，沿城布阵。汉将孔明用离间计赚得孟优、贾华、妫览、全琮、伊籍等五将来降。汉将张辽率军１０００大战蜀将张翼１０００军，张翼军大败，张翼自杀而死。汉将颜良军１０００遭遇蜀将高定１０００军，颜良十回合刀斩高定，西蜀军大败。西蜀大将吴懿见各路蜀军惨败，只得率军１０００撤往西蜀云南。郁林城破。