　　3月，【冀州】刘备招募一员大将张合。4月，刘备招降仲氏冀州王袁熙、仲氏双将之一的颜良。5月，【长安】宋降将许攸发兵1000攻打刘备并州。为首闪出一将？乃刘并州太守关羽领军1000出战，关羽两刀砍许攸于马下，大破敌军。此刻，【长安】又一宋将雷薄领军1000来犯并州，关羽血战，拼死雷薄，破此敌军。7月，【冀州】赵云又招降袁绍侄高干、仲氏双将之一文丑。

　　汉章武四年、宋永历二年、魏黄初四年、吴黄武二年（西元196年）2月，【洛阳】汉帝刘备撤虎威大将军赵云的司徒一职，令蒯越代理司徒。3月，【洛阳】汉帝派人前去吴长沙游说吴国老将黄忠道：“黄老将军，如今周大都督一死，虽有司马懿代替，恐怕吴主孙策必不会再重用你，前年吴主在宴会上说过，老将军你已年迈，当退休之类的话题。。来我大汉的话，必不会使老将军抱憾终生。。俗话说，良禽择木而栖，贤臣择主而事。老将军应当明白。。。”黄忠思忖道：“容我思考思考。”4月，【洛阳】汉主傅辛毗向汉帝请命，毛遂自荐前去吴长沙游说黄忠，黄忠愿意投靠大汉。5月，【江夏】吴大将陈武领邢国公朱然、偏将军苏飞率军3000，号称30万大军，直杀奔汉豫州。【豫州城】汉豫州太守是孔明，孔明传令，道：“令定南大将军文丑率军311人，前去截杀来犯吴军。”孔明派人说服了老对手吴邢国公朱然，朱然率军归降孔明。吴将苏飞率军1000攻打豫州城，大败，只得带着残兵败将逃回吴江夏。汉定南大将军文丑与吴主将陈武对垒于大江两边，文丑派军在大山上准备落石，等待曾受伤的吴将陈武来到山下，并向山下抛石，陈武阵亡，吴军大败，全军覆没。孔明军取得兖州保卫战的胜利。【洛阳】汉帝看到豫州捷报时，大笑道：“孔明先生真乃天下超世之杰啊！”这时候，主傅辛毗带着降将黄忠前来，汉帝大笑道：“卿怎么这么晚才来啊！！想得朕好辛苦啊！！”黄忠道：“臣愿归心。”汉帝于是拜老将黄忠为平南大将军、恭候，并使黄忠与另一员吴国降将魏延见面。6月，【豫州】孔明重赏降将朱然。